Guide importation des fiches contacts dans un logiciel CRM

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Mode emploi importation des données dans logiciel CRM

Mode emploi importation des données dans logiciel CRM

Importation (d’un logiciel tiers vers PROcontact)

PROcontact permet d’importer des contacts, des interlocuteurs ainsi que des informations complémentaires à partir d’un fichier source issu d’un logiciel du marché ou d’un fichier personnel (type tableur). Cette importation est  paramétrable permettant d’obtenir une importation répondant le mieux possible au fichier source.

Une importation, c’est quoi ?

L’importation est l’action d’intégrer à un logiciel des informations (données) provenant d’un autre logiciel (logiciel du marché, tableur Excel…).

Une importation, pourquoi ?

L’objectif est d’éviter la ressaisie des informations du logiciel d’origine.

Format des fichiers sources

L’assistant d’importation est compatible avec les fichiers :

  • Au format CSV
  • Au format Txt (texte)

Le Format CSV est un format générique. Vous pouvez donc tout à fait importer vos données à partir d’un tableau Excel ou open office par exemple. Pour cela, il suffit simplement d’effectuer un « enregistrer sous » > format « CSV ».Les séparateurs d’informations peuvent être au choix :  « ; » , « , » , « * », « $ », « µ », « £ » ou « TAB »

Lire la suite: http://www.leprogiciel.com/actualites/actualites-logiciels/59-importation-contacts-logiciel-crm.html

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